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雙循環新發展格局下中國木材產業發展的思考
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| 發布日期：2020/8/27
來源：網絡 |
01、為什么要提出雙循環？
2008年全球金融危機后，世界經濟處于中低速增長狀態。2009—2018年世界經濟平均增速為3.41%，比2000—2007年的4.48%低1.07%，也低于危機前30年世界經濟平均增長速度。在這種狀態下，增長重心轉變集中表現為“二八易位”，即在危機前，發達國家、新興市場國家和發展中國家分別約貢獻世界經濟增長的80%和20%；在危機后，這一比例轉變為19%和81%。其中，中國作為發展中國家的領頭羊，對世界經濟增長的貢獻率年均在30%以上，貢獻率大大超過美國。在世界經濟出現大變革、大調整的時期，以美國為首的發達國家不同程度地出現了民粹主義傾向，單邊主義和保護主義沉渣泛起，經濟逆全球化趨勢開始顯現，2016年英國脫歐以及2018年美國發起貿易戰則是對逆全球化的進一步助推。2020年新冠疫情全球大爆發，對全球產業鏈、價值鏈、供應鏈造成了巨大沖擊，對已經涌現的逆經濟全球化無疑是雪上加霜。很多學者甚至認為新冠疫情可能是壓垮經濟全球化的最后一根稻草，經濟全球化終結論等負面論斷甚囂塵上。在此背景下，人們普遍產生了對世界經濟前景的悲觀情緒。2020年6月國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，2020年全球經濟將萎縮4.9%，較上一次預測下調了1.9%。
面對世界經濟的新變化，作為一個負責任的發展中大國，在繼續做好自身防疫及與世界共同抗疫的情況下，如何迅速調整發展格局，推動經濟高質量發展，繼續引領世界經濟全球化進程，并推動形成新型經濟全球化，成為擺在中國經濟增長乃至世界經濟增長面前的重要任務�；诖�，以習近平總書記為核心的黨中央審時度勢，提出了構建國內國際雙循環新發展格局。2020年5月14日，習近平總書記主持召開的中央政治局常委會會議指出，要深化供給側結構性改革，充分發揮中國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。2020年5月24日，習近平總書記在參加全國政協十三屆三次會議經濟界委員聯組會時還提出，要逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。雙循環新發展格局主要強調，要依托國內大循環為主體，立足于擴大內需，維護國內的產業鏈安全與供應鏈安全；同時，推進“一帶一路”建設，積極推動新型全球化，形成國內循環、國際循環相互促進的全球大循環。構建雙循環新發展格局，是適應我國比較優勢和社會主要矛盾變化、適應國際環境復雜深刻變化的迫切要求，是當前和未來較長時期中國經濟發展的戰略方向。雙循環新發展格局勢必會對未來各行各業形成重大影響，針對不同行業的主要特征和現存問題，雙循環理念的具體實踐也將呈現出不同的發展路徑。
02、中國木材產業發展處于什么循環？
新中國成立后直到20世紀90年代末，生產木材是林業的主要任務，天然林資源是木材供給的主要來源，國內木材市場基本處于自給自足的狀態，或者可以說是主要處于國內循環狀態。1998年，面臨生態環境的壓力，著眼于經濟與社會可持續發展全局，國家果斷實施了天然林保護工程。為了快速彌補由于天保工程實施所導致的國內木材供需缺口，國家開始發揮木材進口的作用。1999年開始，國家取消了原木、鋸材進口關稅，自此之后，開啟了木材進口貿易自由化進程。2001年，經過15年的復關入世努力，中國成功加入了世界貿易組織。依托自身勞動力比較優勢，借助于全球化紅利，利用豐裕的國際木材資源，中國木材產業取得了快速發展，迅速成為世界木材產品生產和出口大國，木家具、膠合板、木地板等主要產品均為世界生產和出口第一大國。從這個角度判斷，進入21世紀后，中國木材產業已經開始由國內循環為主轉向國際循環為主。盡管后來中央也提出了“出口轉內銷”、“建材下鄉”等打通木材產品國內循環的政策措施，但還是未能扭轉以國際循環為主的發展軌跡。
縱觀已形成的全球木材貿易格局，中國木材產業只是被動融入了發達國家主導的全球價值鏈，占據附加值最低的生產加工環節，“兩頭在外、大進大出”特征明顯。在這種發展模式下，中國木材產業逐漸呈現出規模化經營程度低、自主創新能力弱、產業集聚水平差、市場控制能力弱等產業發展弊端，長此以往，將面臨嚴重的木材產業安全問題（程寶棟，2006）。在2008年全球金融危機沖擊下，中國木材產業發展的脆弱性就充分顯現。據中國林產工業協會統計，2008年金融危機后，國內四大人造板生產基地中，臨沂地區有40%的企業關停、江蘇有30%的企業關停、浙江南潯有43%的企業關停、河北文安有45%的企業關停；長江三角洲、珠江三角洲的中小家具廠、地板廠等木制品也有30%以上處于停產半停產狀態。實際上，由全球金融危機所引致的企業間的優勝劣汰，是實現木材產業規�；洜I、提升產業國際競爭力的良好契機。然而，國家四萬億財政刺激方案的實施，在一定程度上延緩了木材產業所應該發生的組織變革，從而導致木材產業繼續被鎖定在產業價值鏈的低層次連續狀態。同時，由于存在對歐美發達國家市場較強的出口依賴性，中國木材進口來源也會由于市場端需求的變化而發生改變。自2008年以來，美國、歐盟等市場先后實施《雷斯法案》、《歐盟木材法案》等木材合法性法案。這些法案名義上打擊國際非法采伐木材和相關貿易，實際上是向世界各國出口其所謂的“合法的、可持續性”木材。作為處于全球價值鏈生產加工環節的中國木材產業，在市場端法案的約束下，其木材進口來源國自然實現了由俄羅斯、加蓬等發展中國家向新西蘭、美國等發達國家的偏轉。
如果說在2008年全球金融危機前，中國木材產業主要處在“兩頭在外、大進大出”的國際循環中，尚能夠實現產業發展的比較利益。但隨著危機后競爭環境及要素條件的變化，這種國際循環面臨著空前的挑戰。一方面，隨著中國人口紅利的消失，越南、印度尼西亞等發展中國家的木材產品開始搶占中國的傳統市場，而且隨著發達國家市場的不斷萎縮，這種競爭性就更加明顯。與此同時，歐美發達國家利用其森林資源、市場、資本、管理和科技方面的競爭優勢，在高端產品領域繼續占據著制高點。特別是，面對新冠疫情的全球大爆發，全球木材產業鏈、供應鏈面臨著松動、分離的嚴峻形勢，未來也可能會出現一定程度的撕裂或脫鉤的風險。在以上三重壓力疊加作用下，盡快實現中國木材產業轉型升級尤為緊迫和必要。面對國際循環的掣肘因素，習總書記所提出的雙循環新發展格局必定會成為中國木材產業高質量發展的破局之路。
03、中國木材產業如何實現雙循環？
雙循環發展格局首先強調要依托國內大循環為主體，而要實現國內大循環必須要立足于挖掘內需潛力，充分利用內需優勢。諾貝爾經濟學獎獲得者保羅·克魯格曼教授的新經濟地理理論所揭示的“國內市場效應”原理表明，在一個存在壟斷競爭和規模報酬遞增的世界中，那些擁有相對較大的國內市場需求的國家將成為凈出口國。對中國木材產業來講，其長期發展主要依靠外需驅動，母國市場效應沒有得到發揮（程寶棟，2013）。要實現木材產業國內大循環，必須要擺脫發達國家主導的全球價值鏈的約束，以內需市場為根基，降低對出口市場的依賴，而鼓勵并擴大木材及其制品的利用和消費就成為擴大內需市場的關鍵。在鼓勵和促進木材消費上，發達國家有著非常好的實踐和做法。如德國政府頒布了《木材憲章》，憲章的措施包括提高對本國木材的需求，加強對木材與木制品的宣傳；應用森林持續經營生產的木材，改善木材與木制品的形象；改進林業與木材業的協作等。日本積極宣傳和鼓勵住宅建筑、學校等公共設施及加工制造業使用木材。在中國，很長時間內，其實存在著抑制木材消費的政策傾向。比如，曾經實施的“以鋼代木”、“以塑代木”，現在仍然實施的實木地板消費稅政策等。當前，中國國民經濟正在推行綠色發展，而綠色發展必須倡導綠色材料革命。“以木代塑”、“以木代鋼”，應該成為未來綠色發展、低碳發展的一個基本方向。另外，隨著人民對生活品質的強調，人類只有與木材相融合才能實現真正的“休”養與健康。因此，無論是以滿足人類美好生活的向往為出發點，還是基于國民經濟綠色轉型的內在需要，國內木材需求均將呈現出不可逆轉的剛性增長態勢，木材產業的內需市場潛力巨大。未來，中國應該大力宣傳木文化，通過制定木材需求政策，鼓勵和促進木材及制品消費，為中國木材產業國內大循環的實現構建堅實的市場基礎。值得一提的是，在促進木材消費上，木結構建筑的推廣和應用是很大的潛力所在。
形成國內大循環，還要切實維護好國內的產業鏈安全與供應鏈安全。現代產業經濟學表明，產業集群的發展有利于調整區域產業布局，促進產業結構升級。特別是在近期的疫情沖擊下，全球產業鏈的縱向分工將趨于縮短，橫向分工上將趨于區域化集聚。產業集群有兩種不同的發展道路，即創新型集群和低成本型集群。創新型產業集群是指產業鏈相關聯企業、研發和服務機構在特定區域聚集，通過分工合作和協同創新，形成具有跨行業跨區域帶動作用和國際競爭力的產業組織形態。低成本型集群則以低價格材料和較低的勞動力價格為基礎。進入21世紀以來，中國木材產業已經形成了若干不同類型的產業集群，如江蘇橫林的木地板、山東臨沂的膠合板、廣東大嶺山的家具等。但已有的產業集群主要還屬于低成本型集群，主要表現為集群內產業鏈條短、競爭強于合作、創新氛圍不足等，這主要由中國木材產業被動嵌入全球價值鏈低端環節所致。因此，要實現中國木材產業鏈安全與供應鏈安全，擺脫既有全球價值鏈的約束，需將木材產業集群由低成本型集群轉向創新型集群。同時，要注意產業集群與國內市場需求的有機聯系，要充分利用地理臨近效應，將本土消費者的現實消費需求和潛在消費需求作為產業集群創新的主要依據。鑒于此，國家林業和草原局在未來評選國家級林業產業示范園區時，建議將創新型產業集群納入考核范圍。
對于木材產業來講，要實現國內大循環，還需要考慮木材來源問題。由于中國是一個森林資源稀缺型國家，很多官員和學者倡導保護國內森林資源，主張通過進口木材滿足國內木材需求。事實上，這種做法違反了林業的內在規律，也沒有深刻理解習總書記的兩山理論�！霸讲稍蕉�、越采越好、青山常在、永續利用”是林業現代化的根本標志，部分發達國家的林業發展實踐也表明，通過近自然森林經營理念及低影響采伐方式，完全可以做到“越采越多、越采越好”。林業發展應該兼顧生態安全與木材安全。生態安全是林業的“綠水青山”，木材安全是林業的“金山銀山”。基于此，未來就需要對木材安全有一個全新的認識，即通過國內高效的森林經營，立足于國內木材供給為主，以利用國際木材為輔，不斷滿足社會日益增長的木材數量及質量需要。因此，依據新的木材安全觀，未來要實現木材產業國內大循環，從中長期來看，木材供給還須逐漸調整為依靠國內為主。與農業不同，林業經營周期長，它的資源配置的調整不太容易，林業資源配置和林業政策制定，都要有很好的預見性。為了增強國內中長期木材供給能力，要有針對性地推行林業供給側結構性改革，進一步調動林地、資本、技術等生產要素向木材生產的配置。
當然，要更好地形成中國木材產業國內大循環，也絕不能擺脫國際大循環，必須借助國際大循環，進而帶動國內國際相互促進的大循環。從參與國際大循環來看，短期內木材供給還不得不依賴國際市場供給，中長期也得適度利用國際木材。從延伸木材產業鏈、提升木材產業價值鏈角度來看，短期內還得從歐美日等木材產業發達國家引資、引技、引智，實現中國木材產業的鳳凰涅槃，實現向全球價值鏈的高端攀升。從滿足人民美好生活需求來考慮，還應繼續鼓勵和擴大從歐美發達國家進口優質木家具、紙及紙板等產品，同時也可以形成對國內同類產業的有效競爭。另外，從出口方面來看，隨著后疫情時代發達國家市場的進一步萎縮，中國木材產業出口市場應逐漸由發達國家轉向發展中國家。隨著“一帶一路”倡議的深入推進，沿線國家是未來中國木材產業出口的重點區域。中國應利用與“一帶一路”國家經濟發展的梯度差異，主導與“一帶一路”國家進行木材產業價值鏈重構，進而推動新型全球木材產業價值鏈的形成。
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